2017年1-3月，长沙消费品市场发展态势总体较好，继续平稳较快发展，对经济增长的“稳定器”和“压舱石”作用稳定、提升。　　

    一、长沙消费品市场发展态势　　

    1、社会消费品零售总额增速超过全年预期目标　　

    1-3月，长沙实现社会消费品零售总额1021.49亿元，同比增长10.9%，增速同比提升0.1个百分点，超过全年预期目标0.4个百分点，继续保持平稳较快发展态势。社会消费品零售总额按消费类型分，餐饮收入为97.50亿元，增长11.2%，商品零售为923.99亿元，增长10.9%；按行业分，批发业实现零售额113.26亿元，增长17.7%，零售业实现零售额809.87亿元，增长10.0%，住宿业实现零售额9.59亿元，增长5.3%，餐饮业实现零售额88.77亿元，增长11.8%。　　

    2、批零、住餐业对经济增长的“稳定器”和“压舱石”作用稳定提升　　

    扣除价格因素，1-3月社会消费品零售总额实际同比增长9.0%，高于GDP增速0.7个百分点。批发、零售、住宿、餐饮四行业合计拉动GDP增长0.8个百分点，同比多拉动0.2个百分点，在一季度全市GDP增速回落0.5个百分点的局面下，与其他领域相比较，作为消费领域的重要组成部分的消费品市场、批零及住餐业对整体经济增长的“稳定器”和“压舱石”作用更显突出。　　

    3、限额以上零售额增速提升，发展态势总体较好，但汽车销售承受着购置税上调带来的巨大压力　　

    1-3月，长沙限额以上单位零售额全口径增速为10.9%，（除特殊说明外，以下均为全口径增速）比上年提升3.2个百分点；可比口径增速为7.1%，提升3.0个百分点，限额以上零售额增速延续着持续提升的好势头。　　

    1-3月，在长沙限额以上批发零售业单位零售额涉及的21个商品类别中，零售额增速提升的有16个，发展态势总体较好，但结构性问题值得重视。长沙零售额占比居前6位的商品类别为汽车、石油及制品类、中西药品、服装鞋帽针纺织品、粮油食品、家用电器和音像器材（合计占比82.7%），零售额增速分别为3.2%、20.3%、15.5%、4.7%、26.4%、14.1%，石油及制品类、服装鞋帽针纺织品、粮油食品、家用电器和音像器材类商品增速分别提升25.3、3.6、12.2、22.7个百分点，但汽车、中西药品类商品增速却回落11.5、2.7个百分点，增速提升的4类商品多拉动限额以上商品零售额5.3个百分点，增速回落的2类商品少拉动4.6个百分点，除开上述6大类别的其他15个商品类别共多拉动2.5个百分点。长沙的限上零售额发展变化格局由主要商品决定，其中的石油、汽车影响更是突出。　　

    1-3月，石油及其制品类商品接棒汽车类商品成为支撑长沙消费品市场发展的翘楚，拉动限额以上商品零售额增长2.4个百分点，比上年同期多拉动3.0个百分点，近期，石油类商品将替代汽车类商品成为长沙消费品市场的“第一稳定器”。而石油及其制品类商品发挥如此突出作用，关键影响因素是成品油总体均价上涨，资料显示，从2016年下半年开始，油价震荡攀升，以93号（新92号）汽油为例，至2017年4月12日，价格达到6.4元/升，同比提升超过18%；同时，消费升级以及近年来进入湖南市场的中海油、中化石油等企业扩张势头强劲所带来的石油类商品销售量增加也是重要的影响因素。　　

    汽车类商品在长沙消费品市场起着举足轻重的作用。由于2017年年初小排量汽车购置税从5%提高到7.5%，导致消费者赶在2017年初之前尤其是2016年4季度预支了2017年的部分消费，加之今年春节较早导致节前旺销期缩短等因素导致1-2月汽车零售增速偏低，进入3月份后，车市逐步进入节后销售的正常期，加上商家促销力度加大，汽车类商品销售有所恢复，但今年汽车销售仍将承受较大压力。1-3月，长沙限额以上汽车类零售额同比增长3.2%，增速同比回落11.5个百分点，少拉动限额以上商品零售额4.5个百分点，负面影响比较突出。考虑到2016年车市实际上是在年中购置税减半后才启动，如果今年国家没有相应的刺激政策支持，下半年可能会出现更大的增速反差，实际上这才是长沙更应关注的风险所在。　　

    4、龙头骨干企业增势持续回升　　

    近年来，长沙龙头企业的经营状况低迷过相当长一段时间，成为消费品市场的主要制约瓶颈，长沙龙头企业传统行业较多，宏观经济下行、商业运行模式发展滞后、新兴业态冲击等等都不同程度地起到负面影响。以长沙零售额排名前50的批零企业为例，其零售额在全市限额以上商品零售额中占比接近45%，起着举足轻重的作用，但这些龙头企业前些年的情况一直不乐观，2016年1-3月零售额增速仅为-1.4%，成为长沙消费品市场发展的突出瓶颈，可喜的是，从2016年下半年开始，这些龙头骨干企业形势持续好转，2016年全年提升至4.4%，2017年势头更好，1-3月零售额增速提升至10.5%，基本扭转了不利的局面。从行业上看，石油类、医药类企业情况较好，高档汽车企业销售也不错，部分传统百货、超市企业起色明显。　　

    5、受汽车、石油销售变化的影响，消费品市场区、县（市）增长比较格局发生变化　　

    近年来，随着城镇化水平的提升，全市商业基础设施的不断完善，市场竞争的不断加剧，全市商业布局趋向均衡，传统意义的非商业集中区“后发优势”突出，消费增长势头迅猛。望城区、宁乡县、浏阳市、长沙县四区、县（市），与传统消费集中内五区相比较，社会消费品零售总额增速优势明显。在此消费品市场结构优化大趋势中，短期内重要商品销售起伏、变化的影响依然突出。2016年汽车销售增势较好，汽车类商品零售额占比较大的望城区、长沙县等区县消费品市场增势强劲；而石油销售增速前低后高，石油类商品占比较高的开福区、芙蓉区也受到相应的影响。2017年的情况出现较大的变化，1-3月，汽车销售受政策退出的影响出现较大的增速回落，望城区、长沙县等区县的消费品市场发展速度也相应出现断崖式回落；而石油类商品占比高的开福、芙蓉等区县凭借油价的攀升，形势则远好于上年；加之还存在部分区县2015、2016年新开业单位基数计入的影响，今年长沙的区、县（市）消费品市场增长比较格局正发着较大变化。　　

    二、当前长沙消费品市场发展的主要影响因素　　

    1、宏观经济运行实现了良好开局　　

    国家统计局发布的国民经济发展报告指出，一季度“国民经济延续了去年下半年以来稳中有进、稳中向好的发展态势，积极变化不断增加，主要指标好于预期，实现了良好开局”。GDP同比增长6.9%，好于多方预期，在消费领域，全国3月份社会消费品零售总额同比增长10.9%，比1-2月份加快1.4个百分点，呈现出可喜、快速回升势头。全国消费品市场的大趋势为长沙的发展明确出主旋律，平稳、向好的主基调应能得以延续。近年来，长沙消费品市场发展变化一直呈前低后高的趋势，逐月稳定、攀升已经形成规律，2017年的变化轨迹也将大致如此。　　

    2、长沙消费品市场发展已经进入提质、升级为主旋律的高基数平稳发展期　　

    经过长期的快速发展，长沙消费品市场规模已经跃上高平台，社会消费品零售总额已经在全国26个省会城市中排位第6，逐步进入平稳发展阶段成为必然。2016年长沙社会消费品零售总额为4117.40亿元，是2010年的2.26倍，与2015年相比较，增量达到426.80亿元，大大高于2010年增长20%时的增量302亿元。随着基数的增加，增长的内涵不断变化，增速提升难度远超以往。　　

    长沙社会消费品零售总额在全省占比超过30%，消费升级进程大幅领先，省内规模第2的市州社会消费品零售总额不及长沙的30%，长沙与省内市州比增速确实存在较大难度。相比较而言，目前长沙已经迈过规模快速扩张期，消费品拥有量逐步趋于饱和，消费品市场的发展逐步进入提质、升级为主旋律的高基数平稳发展期。长沙应该立足高远，放眼全国，在省会城市中争取发展引领地位。　　

    3、发展支撑新动能尚需加快成长　　

    发展动能转换是新常态的重要特征之一，也是新常态下经济增长的关键支撑，就目前情况看，对长沙消费品市场起到实质性作用的新动能尚需加快成长。以网上零售业为例，2016年长沙限额以上批发零售企业通过互联网实现零售额35.52亿元，同比增长42.3%，增速虽高但行业规模仍比较小，全年通过互联网实现商品零售额在限额以上商品零售额中的占比仅为1.8%，仅拉动限额以上商品零售额增长0.6个百分点；2017年1-3月长沙限额以上批发零售企业通过互联网实现零售额9.40亿元，增长21.4%，有104个限上批零单位开展网上零售业务，最大的“电商”网上零售额仅2个多亿。与北上广、沿海电商经济发展较好的城市比较，长沙的网上零售业差距非常大，甚至与中西部城市武汉、西安、合肥相比较都远难以企及，2015年仅武汉京东网上零售额就已经接近200亿元；2016年西安实现限上网上零售额155.50亿元，在限上消费品零售额中占比6.3%，增长65.9%，主要由京东（西安）、陕西苏宁、唯品会（西安）实现；2016年合肥共有67家开展网络零售业务，实现限额以上网上商品零售额76.16亿元，增长40.9%；2016年长沙社会消费品零售总额超过沈阳，但沈阳开展网上零售的限上批零企业虽只有13家，但实现网上零售额141.7亿元，增长40.8%，其中的沈阳京东和苏宁易购（沈阳）两家公司实现的网上零售额就占比98%以上。长沙的网上零售企业规模相对太小，对周边城市辐射能力差，较高增速难以为维持等等问题突出，日益跟不上当前新经济发展的步伐。　　

    长沙其他的新经济热点跨境电商、海外购，单位更少，销售未形成规模，尚在探索、成长进程中，涌现的几个跨境电商、海外购概念的单位的发展很快就趋于平淡。与先进城市，尤其是包括中部省会城市合肥、郑州的获批跨境电子商务综合试验区城市今后的差距可能会更大。　　

    4、重要商品类别的影响非常关键　　

    2017年汽车、石油两大商品类别将对长沙的消费品市场走势起到决定性作用。　　

    中国汽车工业协会发布信息表明，2016年中国汽车实现13.9%的增速，相比2016年初公布的6%的预测结果有大幅提升，其中关键影响因素是购置税优惠政策等“政府之手”，考虑到小排量政策购置税减半、新能源汽车补贴政策退出，2016年下半年特别是第四季度汽车销量的增长透支了部分需求等因素影响，中汽协最终将2017年全国汽车销售的增长预测锁定在5%。当然，也有分析认为，即使没有新的刺激政策，随着2017年上半年对2016年刺激政策预支消费的消化，加之到2017年年底小排量购置税会从现有的7.5%上调到10%，随着前期透支的需求逐步消化，顾客可能会在下半年再次涌入市场。综合地看，上述种种影响因素再加上消费升级带来的汽车消费（尤其是高档车）仍然具有空间，今年长沙汽车销售增长变化存在较大的不确定性。现在的问题是，如果长沙的汽车销售维持低速增长，对长沙消费品市场的负面影响将难以承受，或许汽车行业的政策红利才是长沙以致全国消费品市场最大的期待。　　

    石油类商品的情况和汽车类商品相反。消费升级的支撑使石油类商品消费量不断增长，数据表明，近年来长沙石油类商品消费量一直有10%左右的稳定增长，当前关键影响因素仍然是石油类商品的价格，现在看来，2016年下半年开始的油价上升所带来的利好将继续，其翘尾因素起码将在今年上半年发挥重要的拉动作用。2017年1-3月成品油调价呈现出“三涨三跌一搁浅”格局，震荡的油价保持着相对的稳定，如果这种状况继续维持，石油类商品发挥的重要支撑作用将可能随时间的推移逐步弱化。　　

    5、新增限额以上单位支撑可期　　

    限额以上单位新增情况是经济活力的重要体现，长沙批发零售、住宿餐饮业单位新增工作一直处于引领地位，新增单位对长沙消费品市场发展成就的充分反映起着关键作用。　　

    对近年来新增单位的跟踪分析表明，新增单位处于成长期的比较多，对全市消费增长的拉动作用非常突出，全市50%左右的限额以上零售增量源自新增单位。2016年长沙新增限上单位621家，是近年来的最高水平，比2015年多319家，新增单位的有效支撑是2017年可以期待的一个实质性利好。据测算，2016年新增限上单位1-3月拉动限额以上零售额增长5.4百分点，增长贡献率达49.5%。　　    三、当前促进长沙消费品市场发展的建议　　

    1、不断强化长沙区域性消费中心地位　　

    长沙要建设国家中心城市，消费中心无疑是重要标志之一。拓展视野，开拓市场，加强对周边城市辐射是长沙消费品市场的重要着力点。实际上长沙诸多大企业一直延续着赴周边城市开店的进程，如2016年友阿集团下半年销售大有起色就得益于常德、郴州等新店的开业；中海油、中化石油的销售高增长也是辐射全省，在全省收购加油站的结果。长沙应更加重视强化长沙区域性消费中心地位工作，采取鼓励企业赴周边城市开分店；利用高铁、高速公路迅猛发展带来的便利，把长沙打造为区域性消费之都；顺应消费升级的大趋势，在商品的品质，消费环境，诚信氛围，销售的体验等方面创出优势等等措施，下大力气把周边消费吸引过来，让全省以致中南地区的消费能力共同支撑着长沙消费品市场的发展。　　

    2、推动转型升级，加快新经济做大、做强进程　　

    当前，加大力度推动“三新”经济的快速发展，形成长沙消费品市场新有效支撑的需求非常迫切，如力求在最快的时间内让电商企业形成销售规模；增加跨境电商的数量；发展基于移动互联网技术的微信支付等创新，为消费者提供更加便捷的消费方式等等。商贸行业虽整体上属于传统行业，但新经济同样大有作为。从提高效率，快速见到效果的角度出发，目前长沙最紧迫的或许是能创造实际销（零）售的电商大企业的引入，限额以上网上零售额不实现百亿元的跨越，在当前市场环境下，单靠汽车、石油、医药等传统商品，消费品市场发展难以取得实质性的新突破，对长沙而言这应视为一个战略性问题加以重视。　　

    长沙传统商贸企业焕发活力的一个重要举措是创新、转型，北上广等新经济发展较好地区的诸多“老字号”已经有很多成功的范例。长沙要下大力气支持传统商贸企业拓展新业态，尤其是要鼓励企业开设网上商城等方式试水“互联网+”，有条件的可以尝试海外购等商业新模式，通过多种方式的创新，寻找到可能的突破口，激活企业发展潜力。使转型起到现实成效，力求形成新的支撑。　

    3、把培育新增单位作为关键抓手予以高度重视　　

    多年数据表明，新增单位对长沙消费品市场增长的贡献居功至伟，长沙应继续把培育新增单位作为关键抓手予以高度重视。现在应进一步深入认识的是，在注重新增单位数量的同时应更加注重质量，要及时把那些规模较大、成长性较好，符合统计制度要求的企业纳入统计口径，尤其应加大对从事跨境电子商务、网上零售等“三新”企业的关注、扶持力度，保证加快长沙消费品市场发展的源头活水。培育单位新增是一项综合性工作，涉及面广，需要协调好多方力量，各尽其责，才能确保工作有序开展。　　

    （贸外处 4月26日）